传滴滴收购小蓝单车 出行生态格局正在重组

　　来源：界面新闻 华凤仪

　　根据36Kr消息，滴滴在近期完成对小蓝单车的收购，并且已经签署了收购协议。同时，滴滴正在孵化一个共享单车业务，内部代号“海棠”。

　　也就是说，滴滴自己要做共享单车了，收购小蓝单车是第一步。

　　尽管这些说法尚未得到滴滴确认，但结合界面得到的消息，这很可能是真的。

　　前段时间，关于摩拜和ofo的合并，界面得到的消息是，滴滴是最早推动合并的一方，而且它的合并方案的目标在于，拿到合并公司的管理权，继续控制出行生态。

　　于是滴滴很快找到腾讯，滴滴的大股东，同时也是摩拜的大股东，腾讯没有必要同时支持两边烧自己的钱。不过，腾讯同时把摩拜作为支付和小程序推广的战 略入口，基于此并不想放弃控制权。但鉴于与滴滴合作，腾讯的话语权还是很足，所以尽管态度暧昧，腾讯也是倾向于合并，和滴滴保持默契。

　　在ofo现在的架构里，已经有传闻滴滴系一度抢夺了戴威的话语权，双方不和传闻已久。而滴滴的合并方案更是没有了戴威的位置，于是，ofo和滴滴彻底反目，戴威去找阿里寻找新的大腿，界面得到的消息是，阿里马上要投ofo。

　　但摩拜管理层极端抵制合并，觉得ofo支持不下去了，也不会拿到新一轮融资，只要耗着就可以了。

　　摩拜创始合伙人、天使投资人以及董事长李斌其实希望合并，因为太烧钱了，再不控制明年可能会崩。但李斌不可能同意由滴滴来控制合并后的公司，他自己在出行生态的多个布局，都可以依靠摩拜的流量平台进行连接，释放更大的能量。

　　摩拜在整个出行领域上的野心一点儿都不比滴滴少，在它还没有释放出来之前，还不到它考虑合并的时候，更不会同意由滴滴来控制合并后的公司。

　　除了腾讯，滴滴的合并方案没有得到任何支持，它试图借此继续控制出行生态的野心也同时破产。同时，滴滴已经失去了对ofo的控制，以及其主营业务正在受到攻击，腹背受敌。

　　同时，这意味着，出行生态将迎来新的重组契机。

　　摩拜的野心已经不止于共享单车了，而正在出行领域上扩张边界。摩拜早在2017年6月，已经注册了新的“摩拜出行服务有限公司”，与首汽约车战略合作打车平台，连接嘀嗒拼车，布局电动汽车分时租赁。

　　嘀嗒拼车即是易车网的一项投资，去年11月，蔚来又投资了首汽约车，而易车网和蔚来则是由李斌创立和领导的。摩拜的出行场景扩张和李斌在出行领域的投资布局紧密相关。

　　除了李斌，摩拜的整个创始团队都跟汽车相关。创始合伙人之一胡炜炜之前是汽车口记者，CTO夏一平曾任职福特，克莱斯勒的车联网产品研发部。甚至摩拜后来找来的CEO，前Uber高管王晓峰也曾身处汽车领域。

　　曾经没有像滴滴这样的打车场景上的战略协同可能是摩拜的软肋，但同时，也让它拥有了更多发展空间和想象力。

　　另外，界面得到的消息是，摩拜正在暗中接触美团。后者是摩拜的投资人，以及也在觊觎出行领域，涉足打车和分时租赁，二者接下来或会走到一起，结成反滴滴联盟。

阿里一旦决定投ofo，可能还会扶持它进一步在出行场景上扩张。

　　去年12月，马云在乌镇互联网大会接受采访时表示，知道腾讯希望将共享单车企业合并，但共享单车要有公益心态。“不能为了垄断、为了早点收钱而做。”这验证了上述所说，滴滴腾讯在一起推动合并。以及，阿里不希望这样的局面发生。

　　对于早先打车平台的合并阿里是有悔意的。美团创始人王兴在接受财经采访时表示，他原本想同时得到阿里和腾讯的支持，但阿里对王兴表示，“你完全搞错了，我们认为滴滴合并快的对阿里来说是一个失败的例子，我们不会让这种错误再次发生。”

　　因此，阿里把打车平台的那次合并认为是战略失误，把滴滴看作是腾讯系，以及后来美团也选择了腾讯。因此阿里很有动机在出行生态上扶植新的代理人。

　　不过，阿里是否会重仓ofo还存在很大变数，一个原因在于阿里已经有一个标的了。

　　早在2014年，阿里旗下蚂蚁金服就通过其投资公司（上海云鑫）投过永安行。2017年3月，蚂蚁金服原本宣布投资永安行旗下共享单车业务永安行低碳，后因永安行IPO而不断搁浅。之后阿里转而投向ofo，但并未控股。

　　2017年8月，永安行上市，之后将永安行低碳从报表中剥离；10月，宣布与哈罗单车合并；12月，哈罗单车依次获得两轮融资，D1轮来自蚂蚁金服、威马汽车、富士达、成为资本；D2轮来自GGV、复星。

　　根据永安行的公告，我们可以看到哈罗单车和永安低碳合并以及融资后的股权结构，蚂蚁金服持股32%，成为合并公司的最大股东。

　　“被当做支付的推广工具了，可怜了其余小股东被锁死”，马化腾曾在一篇哈罗单车融资的报道下留言，暗示阿里对共享单车支持的动机在于支付入口的战略地位。

　　有趣的是，易车、愉悦资本、BAI也作为哈罗单车的早期投资方成为合并公司的股东，这三家均和摩拜的投资方有联系，尤其是，易车由李斌执掌。

　　还有一点值得注意，哈罗单车有一个投资方是威马汽车，是一家新能源电动汽车制造商，这也代表了哈罗单车未来生态扩张的方向。

　　实际上，永安行自己也在跟北汽新能源战略合作。

　　新能源汽车以及分时租赁，是各个玩家都在扩张的出行新场景。

　　摩拜已经与贵安新区、新特电动汽车等达成战略合作，在贵阳上线分时租赁。其次，李斌依托蔚来汽车还在集结更多新能源汽车领域的资源，将来也有可能跟摩拜连接。

　　12月21日，滴滴出行宣布完成新一轮超40亿美元融资，这笔资金用途的一个方向即用于投放100万辆新能源汽车，以及建立充电桩网络。

　　此前，滴滴已宣布成立全球新能源汽车服务有限公司，筹备搭建新能源汽车充换电体系“小桔充电”，还与电动汽车制造商比亚迪合资成立了新能源汽车租赁有限公司。

　　共享单车的战场已经不只是单车了，战争已经蔓延连接到新能源电动汽车、分时租赁以及整个出行场景。

　　基于各家边界扩张的野心都未完成，短期内可能不会发生合并。

　　滴滴依靠打车平台建立了自己在出行上的生态，开拓了拼车、代驾、租车、二手车买卖等等和出行相关的场景，主导了中国的出行生态。

　　在共享单车刚刚出现的时候，根据财经的报道，当时的状况是，

　　一些聪明的投资人在试探并等待滴滴的动作，他们的犹豫在于，出行领域滴滴最大，如果做一个2×2的角色矩阵来分析这个游戏，四种结果分别是：滴滴自己做、滴滴扶持摩拜、滴滴扶持ofo、滴滴什么也不做。他们最害怕看到的是投资之后第一种结果的出现。

　　根据ofo投资人经纬的肖敏的说法，

　　程维有三个选择：自己做、投ofo、投摩拜，而滴滴内部倾向于自己做，因为此前滴滴进入代驾、拼车等出行领域时，都是选择自己做而非投资。但当时的 时间点非常微妙，滴滴正在忙着和优步中国的并购，内部找不到很适合的团队来投入，同时，程维开始思考，滴滴是否可以像腾讯一样，用生态系统的方式扶持其他 企业。这个战略思路的变化直接影响了滴滴对ofo的投资判断。

　　但共享单车的发展显然超出了滴滴的预期。

　　共享单车的出现为出行生态带来了新的变数，共享单车是一个获取流量更容易的入口，使用场景高频而刚需。这不仅会分流原本的打车场景，而且很可能取代原本打车的入口，成为整个出行生态布局的核心。

　　即不是打车平台向共享单车导流，反而是共享单车向打车平台导流，以及，向更多出行场景延伸。

　　基于入口级别的变化，滴滴不得不自己亲自做。但他现在做还来得及吗？

　　关于共享单车的壁垒，界面创业之前分析过，共享单车商业模式最大的特点在于，共享单车流量来得快去得也快，不容易积累用户。同时，共享单车本身就是一个单边市场，即只要获取用户一方的流量就可以，不需要做供需方的连接，因此壁垒很弱。

　　这可能也是摩拜主动涉足其他出行场景的一个原因，让共享单车的低成本获客能力为其他场景导流，同时让其他场景帮助自己储藏流量。

　　实际上，这也是烧钱补贴无效的一个原因，因为并不能因此积累流量和建立壁垒，窗口期效应很弱。按照这样的逻辑，滴滴现在做还来得及。

　　当然，滴滴可能也来不及考虑来不来得及做的问题，都得去做了。