车贷平台一年减少206家调查：蓝海变红海 催收艰难

　　每经编辑 祝裕

　　每经记者 边万莉 每经编辑 王可然

　　近日，沃时贷发布公告正式宣布线上平台停止运营，并不再发布借款标的，新、老平台都将停止回款，并称其运营4年半以来，线上交易总额超21亿元，为投资人创造收益超1亿元。在沃时贷宣布清盘的第二天，泓源资本也发布了清盘公告。

　　值得一提的是，相关统计显示，2017年4月至2018年3月的一年间，涉及车贷业务的正常运营平台数量减少206家，缩水逾三成。而在5年前，车贷曾一度被认为是网贷行业的蓝海。网贷天眼CEO田维赢告诉《每日经济新闻》记者，车贷门店设立之初，快速把业务量做起来是重中之重，在车贷门店井喷发展时，在一些重要二线城市，经常出现这样的状况：掌握现成客户渠道的团队一年内多次被挖，到哪边哪边业务迅速上升，外来车贷资产端与本土资产端开展抢人大战。

　　多名业内人士向记者表示，车贷平台的接待流程需要耗费很大的人力成本，而车贷业务的利润空间很小。如果规模做不起来，平台很难支撑下来。但车贷行业还是被看好的，它的边际成本低，在控制成本的同时，把交易量做起来，还是能获得很好的发展。

　　平台一年缩水三成

　　相关统计显示，2017年4月至2018年3月，涉及车贷业务的正常运营平台数量由590家缩水至384家，缩水超三成

　　沃时贷公告显示，沃时贷运营4年半以来，线上交易总额达21.84亿元，为投资人创造收益近1.15亿元。零壹智库发布的《3月P2P车贷50强榜》显示，沃时贷位列第48名，车贷业务占比100%，交易规模0.44亿元，平均投资利率高达14.29%，为榜单中平均利率最高的平台，远超车贷行业9.1%的平均水平。网贷之家关于沃时贷的平台档案显示，沃时贷由南京胜沃投资管理有限公司运营，于2013年7月30日开业，曾在2016年8月获得神州泰岳4000万元融资。

　　田维赢向《每日经济新闻》记者表示，P2P平台曾普遍看好车贷行业，纷纷开设车贷门店，拓展业务。在蓝海时代，除了车贷平台数量猛增之外，另外一个明显的表现是，随着竞争的加剧，车贷对借款人资质的准入标准越放越低，到后来不论借款人资质、征信如何，只要见到车就可以抵押放款。同时还衍生出不同的“盈利之道”，一些小资产端在与头部车贷平台对抗中，为了避免在价格战中直接被淘汰，面对资质较差的借款人，大幅降低首月借款利率吸引借贷，后续在每次展期的过程中，大幅提高借款成本，直到借款人无法承受高额利息，车辆最终被处置，而车贷资产端在处置车辆过程中，可获取高额利润。

　　车贷行业从最初的蓝海到近期部分平台相继清盘，从近几年来车贷平台的数量变化能略窥一二。据网贷之家研究中心不完全统计，在2017年4月至2018年3月这一年的时间内，涉及车贷业务的正常运营平台数量由590家缩水至384家，缩水超三成；成交量方面增速也有所放缓，2017年3月以来，行业车贷业务月度成交量均维持在210亿元以上，于12月达到最高点，成交量为236.65亿元，但2018年前3个月的成交量小幅下调。

　　值得注意的是，头部平台的车贷业务规模较为稳定，网贷行业车贷业务集中度整体呈现上升的趋势，且自2017年以来，一直维持在48%以上，2018年以来集中度均在50%以上。总体来看，车贷行业的集中度比较高，但2017年以来受限制规模等政策影响。

　　记者注意到，车贷对催收的依赖过高，加之部分平台审核不严格，出现了不少二押车，时有拖车、“抢车”的事件发生。《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》发布后，车辆二押、暴力催收、套路贷等领域成为打击重点。随后，中国互联网金融协会下发了《互联网金融逾期债务催收自律公约（试行）》，对不当催收、信息保护、外包管理等问题划定了底线。

　　沃时贷、泓源资本均在清盘公告中表示，公司响应国家政策，杜绝暴力催收，逾期及坏账已全面禁止强制拖车或上门催收等行为，全部改为文明催收电话提醒，或通过法律诉讼的方式对逾期和坏账进行处理，造成不良资产的处理时间周期变长，公司垫付资金压力变大。

　　严监管促行业洗牌

　　监管加强了对暴力催收等的整治力度，严监管也加快了行业洗牌的速度，这背后是相关平台在运营方面有所欠缺

　　业内人士向《每日经济新闻》记者表示，监管在加强对暴力催收等的整治力度的同时，涌现出了一批老赖。由于车抵贷的流动性较大，车还是掌握在借款人手里。那么部分不想还钱的借款人，可能就会私自卸载掉平台安装的GPS，平台就无法检测到车的动向，从而极可能形成坏账。

　　有分析指出，一些平台逾期率越来越高，账又不能催收，最后选择清盘也是一种无奈。

　　沃时贷和泓源资本都表示，国家已明令禁止借款利息及各种收费综合年化不得超过24%，而公司线上资金及运营成本一直过高。严监管加快了车抵贷行业洗牌的速度，但究其根本是平台在运营方面有所欠缺。

　　一名大型车贷平台的管理人员告诉记者，车抵贷业务的成本主要来源于大量的员工薪酬支出和车库管理费用。除网贷平台资产端必备的借款办理、客户服务等人员外，车贷平台的线下资产端门店还需要配备1~2名车辆评估师，和负责抵押车管理、GPS轨迹跟踪的后勤人员。

　　同时，由于车抵贷有实物抵押，平台往往会弱化其他方面的风险把控。上述管理人员表示，车辆评估过后并不意味着审核结束，还应当进一步审核其他书面材料，以及面谈，以此来确认信息的真实性、借款人的还款意愿等，确定是真实的业务需求才能减少坏账。

　　此外，沃时贷还指出，为减少逾期及坏账率，寻找更优质借款客户，公司提高了风控审批标准，造成线下借款端业务量和交易额大幅度减少。有业内人士告诉《每日经济新闻》记者，行业里有一些平台对车辆评估采用的是远程传照片的方式，但这实际上是很不靠谱的。只有把车开到现场，评估师才能去敲击外观某部件从而判断其是否撞击或更换过，才能观察到内饰、底盘、后备箱等是否改装过，以防骗贷。

　　业内有人悲观地表示，车贷平台相继清盘只是个开始，到今年底可能会有三分之一的平台倒闭。按照现在这个趋势来讲，不管是抵押还是质押，如果没有庞大的交易量来支持，平台高成本的运营是支撑不了多长时间的。

　　事实上，车贷平台相继清盘并非是特例，而是整个网贷行业的缩影，网贷平台在数量上一直保持下降的趋势。上述车贷管理人员告诉记者，部分车贷平台出局并不意味着车贷业务没有发展前景，而是二八定律在这一行业开始显现。

　　值得注意的是，存留下来的车贷平台，一部分选择在这一领域继续深耕，一方面通过合理的流程设计、技术开发等手段降低业务成本，另一方面做大规模增加成交量。还有一部分平台向汽车供应链方向转型。

　　图腾贷在4月底发布公告称，在未来的12~24个月尽量降低车抵贷业务的比例，增加汽车供应链、融资租赁、以租代购的产品比例，主要服务二网，汽贸店等B端客户。关于转型，图腾贷CEO罗润超向《每日经济新闻》记者表示，供应链金融和融资租赁的核心是参与新车的采集和销售，批发和零售的逻辑是不一样的，中间有很大的议价空间。另外，转型的成本并不大于原业务，在过去发展的过程中最大的成本是人员，以前线下的总成本可能要1300万~1500万元，现在转型能把成本控制在300万元以下，这意味着每个月可以省下1000万元，一年至少1.2个亿，省下的就是赚到的。