明日上市！工业富联发上市公告书暨一季度财务报表

　　新浪科技讯 6月7日下午消息，富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“工业富联”）发布了《首次公开发行 A 股股票上市公告书暨2018年第一季度财务报表》。

　　根据报表，工业富联发行的A股股票在上海证券交易所上市，证券简称“工业富联”，证券代码“601138”。本次发行募集资金总额为2,712,042.84万元；扣除发行费用后，募集资金净额为2,671,643.93万元。2018年第一季度，工业富联实现营业收入776.9亿元，较上年同期增长19.8%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润26.3亿元，较上年同期增长1.0%。

　　股票上市相关信息

　　（一）上市地点：上海证券交易所

　　（二）上市时间：2018年6月8日

　　（三）股票简称：工业富联

　　（四）股票代码：601138

　　（五）本次发行后的总股本：19,695,300,222 股

　　（六）本次发行的股票数量：1,969,530,023股人民币普通股（A 股）

　　（七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：1,117,889,707 股

　　股票发行情况

　　一、发行数量

　　本次公开发行股票1,969,530,023股，发行股份数量占发行后公司总股本的比例约为 10.00%，全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发行最终战略配售数量为590,800,000股，约占发行总数量的30%。回拨机制启动后，网下无锁定期部分最终发行股票数量为111,788,707股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为260,840,316股，网上发行最终发行股票数量为 1,006,101,000股。回拨后网上发行最终发行股票数量与网下无锁定期部分最终发行股票数量的比例约为90%：10%。网下实际发行371,466,695股，网上实际发行1,003,930,259股，主承销商包销3,333,069股。

　　二、发行价格

　　本次发行价格为13.77元/股。

　　三、每股面值

　　每股面值为1.00元。

　　四、发行方式

　　本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

　　五、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

　　本次发行募集资金总额为2,712,042.84万元；扣除发行费用后，募集资金净额为2,671,643.93万元。

　　六、发行费用

　　本次发行费用包括承销及保荐费、律师费、审计验资费、信息披露费及发行手续费等。其中，承销及保荐费为33,977.29万元；律师费为1,580.00万元；审计验资费为3,398.11万元；与本次发行相关的信息披露费为448.11万元；发行手续费合计为995.39万元。以上费用均不含对应的增值税。

　　七、募集资金净额

　　本次发行募集资金净额为2,671,643.93万元。

　　八、发行后每股净资产

　　本次发行后每股净资产为2.79元（按公司2017年12月31日经审计归属于母公司股东权益和本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。

　　九、发行后每股收益

　　发行后每股收益为0.8057元（按公司 2017 年经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以发行后总股本计算）。

　　十、发行市盈率

　　本次发行后市盈率为17.09倍（按发行后每股收益计算）。

　　财务会计资料

合并资产负债表主要数据

合并利润表主要数据

现金流量表主要数据

　　2018 年第一季度，工业富联实现营业收入776.9亿元，较上年同期增长19.8%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润26.3亿元，较上年同期增长1.0%。2018年第一季度，公司业绩表现平稳，不存在重大不利变化。工业富联预计2018年度1-6月营业收入约为1,460.6亿元至1,545.8亿元，同比增长幅度约为6.8%至13.1%；归属于母公司股东的净利润约为53.8亿元至56.0亿元，同比增长幅度约为0.9%至5.1%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为53.5亿元至55.6亿元，同比增长幅度约为0.6%至4.5%。相关财务数据为工业富联初步测算结果，未经审计机构审计，预计数不代表工业富联最终可实现收入和净利润，亦不构成工业富联盈利预测。